5月6日,资本邦了解到,美股上市公司慧荣科技(SIMO.US)宣布,公司与模拟和射频芯片公司MaxLinear达成最终收购协议,合并后的公司估值为80亿美元。
根据协议,慧荣科技的每股美国存托股(ADS),即4股普通股,将获得93.54美元的现金价格和0.388股MaxLinear普通股,每ADS对价为114.34美元(基于MaxLinear 2022年5月4日的收盘价)。合并后的公司总营收预计每年将超过20亿美元。
合并公司将拥有一个高度多元化的技术平台,在宽带、连接、基础设施和存储终端市场拥有强大的地位。 MaxLinear 的射频、模拟和混合信号及处理能力与慧荣科技领先的NAND闪存控制器技术相结合,完善了一个完整的技术堆栈,加速公司向企业、消费者和其他相邻的增长市场的扩张。
交易完成后,MaxLinear的股东将拥有合并后公司约86%的股份,慧荣科技的股东将拥有合并后公司约14%的股份。 根据MaxLinear股票在2022年 5月4日的收盘价,慧荣科技总交易对价的隐含价值为38亿美元。
慧荣科技是NAND Flash快闪记忆体控制晶片的全球领导者,拥有超过20年的设计开发经验,为SSD及其他固态储存装置提供领先业界的高效能储存解决方案,应用范围包括资料中心、个人电脑、智慧型手机、商业及工控应用。
据财报,慧荣科技2022年第一季度营收为2.42亿美元,2021年同期为1.82亿美元,同比增长33%;净利润为5450万美元,2021年同期为3440万美元,同比增长58%。